Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı

DenizYatırım liderliğinde 3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek Katmerciler halka arzında ilk defa, Halka Arz’dan alınan hisseleri belirli süre elde tutan yatırımcılara, DenizYatırım tarafından oluşturulan “Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı” kapsamında; Geri Alım Garantisi ya da Bonus Hisse teşvikleri verilecek. Halka arz sonrasında “Fiyat İstikrarı” uygulaması yapılmayacak.

Geri Alım Garantisi

Katmerciler halka arzına katılan bireysel yatırımcılar halka arzdan aldıkları hisseleri elde tutarak 3 ay beklerse, söz konusu hisselerin (ortak satışının tamamının gerçekleştirilmesi durumunda) en az %40’ını halka arz fiyatından geri satma hakkına sahip olacak. Geri satma hakkı %100’e kadar yükselebilecek.

Bonus Hisse

“Geri Alım Garantisi” teşviğinden faydalanmayan bireysel yatırımcılar 90 günlük süre içinde “Asgari Gün Sonu Bakiyesi” üzerinden %5 “Bonus Hisse”ye hak kazanacak.

Geri Alım Garantisi ve Bonus Hisse neden uygulanıyor?

Teşviklerin amacı; yatırımcıları uzun vadeli yatırıma özendirmektir. Bununla birlikte uzun vadeli yatırımcıların korunması ve ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

Geri alım garantisi için kaynak nasıl sağlanacak?

Ortak satışı olarak halka arz edilecek olan 1,5 Milyon adet hissenin %80’i olan 1,2 Milyon adet hissenin bedeli (7,2 Milyon TL) DenizYatırım’da 3 ay süreyle bloke edilerek “Geri Alım Garantisi” kaynağı sağlanmış olacaktır.

Bonus Hisse uygulaması nasıl olacak?

Borsada işlem başlangıcından sonraki 3 aylık süre sonunda hisse fiyatının halka arz fiyatının üzerinde olması durumunda yatırımcılar geri satma haklarını kullanmayacağından halka arza katılmış olan yatırımcılar, AGSB üzerinden %5 Bonus Hisse’ye hak kazanacaklardır. Bonus hisseler arzda ortak satışı yapan ortağın hisselerinden verilecektir.

Geri alım garantisi oranı nasıl değişiklik gösterecek?

Geri alım garantisi oranı asgari %40 olacak, %100’e kadar yükselebilecektir. Geri alım garantisi verilen 1,2 milyon adet hisse, arz edilen 3 milyon adet hissenin %40’ına denk gelmektedir. Ancak halka arzdan satın alınan hisselerin el değiştirmesi, toplam AGSB’ni değiştirecek ve geri alım garantisi oranının yükselmesine olanak sağlayacaktır. Geri alım garantisi oranı halka arzdan alınan hisselerin;

%20’si (600.000 adet hisse) el değiştirdiğinde %50’ye
%33’ü (1 Milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %60’a
%50’si (1,5 milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %80’e
%60’ı (1,8 milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %100’e yükselecektir. Görsel anlatım için tıklayınız.

“Asgari Gün Sonu Bakiyesi” Kavramı

“Asgari Gün Sonu Bakiyesi” (AGSB) Katmerciler Halka Arzı’nda uygulanacak teşviklerin uygulanmasında baz teşkil edecek hisse adedidir. ASGB, Katmerciler hisse senetlerinin İMKB’de işlem görmesinden itibaren 90 günlük süre içinde, halka arzdan hisse satın almış bir yatırımcının herhangi bir gün sonunda hesabında bulunan “Asgari Katmerciler Hisse Senedi Adedi”’dir. Örneğin halka arzdan 1.000 adet hisse satın alan bir yatırımcının aşağıdaki tabloya göre AGSB’si 560 adettir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren izahname ve sirküler Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Şirket (www.katmerciler.com.tr) internet sitelerinde ilan edilmiştir.